5 wichtige Tipps für eine bessere Salesforce-Endbenutzererfahrung

Unternehmen müssen ein Framework einsetzen, das ihnen hilft, ihre Verbraucherdaten bei zunehmender Datengenerierung sinnvoll zu nutzen, und Salesforce bietet eine solche CRM-Lösung. Salesforce wurde von Top-500-Unternehmen und Unternehmern verwendet. In diesem Blogbeitrag gehen wir darauf ein, was Salesforce ist, warum Salesforce und 5 wichtige Tipps, um die beste Salesforce-Endbenutzererfahrung zu erzielen.

Warum Außendienst?

Bevor wir uns mit dem Vertrieb befassen, müssen wir zunächst einige Dinge wie das Kundenbeziehungsmanagement, dh CRM, genauer wissen. Mitarbeiter, die verwendet werden, um Informationsdaten zu handhaben, die leicht gesichert werden können. Sie kritzelten Notizen auf Papierschnipsel und verstauten sie. Die Menschen waren nicht in der Lage, alle auf diese Weise zugänglichen Informationen zu nutzen.Mit dem Aufkommen der Technologie begannen Unternehmen allmählich, Excel-Tabellen und -Aufzeichnungen zur Verwaltung von Daten zu verwenden. Bei der Arbeit mit riesigen Datenmengen gilt dieser Prozess jedoch als ineffizient und zeitaufwändig.

Jeder im Unternehmen muss riesige Mengen an Verbraucherdaten effektiv verwalten und schnell analysieren. Der Begriff effektiv bezieht sich auf Strategien, die eingesetzt werden können, um Kunden zufrieden zu stellen. CRM, oder Customer Relations, wurde um diese Zeit geschaffen, also ging es auf die zuvor beschriebenen Probleme ein.Customer Relationship Management (CRM)-Technologie wurde früher auf dem Server eines Unternehmens gespeichert. Dies war sowohl zeitaufwändig als auch teuer. Diese CRMs sind auch schwierig zu bedienen.

Die Idee ist, ein reduziertes CRM-System zu schaffen, das komplett digital als Service bereitgestellt werden kann. Das ist die Grundlage von Salesforce.Jetzt schauen wir uns an, was Salesforce eigentlich bedeutet.

Was ist Salesforce?

Salesforce ist bekannt als das CRM-Technologieunternehmen mit Sitz in den USA. Salesforce ist ein weit verbreitetes CRM-System für Assistenz-, Marketing- und Werbeunternehmen auf der ganzen Welt.

Salesforce-Services bieten Organisationen die Möglichkeit, durch den Einsatz von Cloud-Computing-Technologie besser mit Mitarbeitern, Kunden und potenziellen Kunden in Kontakt zu treten. Unternehmen könnten das Salesforce CRM nutzen, um die Verbraucheraktivität zu messen, Kunden zu werben und verschiedene Arten von Aktivitäten zu verarbeiten.

Ein CRM-Framework ermöglicht es den Benutzern, nach guten Ergebnissen in Daten zu suchen und ein interaktives Dashboard für die visuelle Darstellung der Informationen zu erstellen. Sie können Ihren Ansatz auch anpassen, indem Sie Automatisierung verwenden. Die CRM-Plattform kann möglicherweise die Kapazität des Verbraucherservices zur Unterstützung von Kunden sowie die Outreach-Programme des Marketingteams verbessern, was wirklich ein wesentlicher Vorteil ist. Ein fundiertes Wissen über die Salesforce-Plattform liefert auf jeden Fall anständige Ergebnisse Verkaufstraining ist sehr wichtig.Jetzt werden wir die 5 wesentlichen Tipps besprechen, die dabei helfen, das beste Salesforce-Endbenutzererlebnis zu bieten.

5 wichtige Tipps für eine bessere Salesforce-Endbenutzererfahrung:

Als Administrator des Marketingformulars sind Sie mit einem flexiblen Salesforce-Formular bestens vertraut. Sie fragen sich vielleicht, ob diese einheitliche Plattform Ihre tägliche Arbeit erleichtert hat.

Sie müssen jedoch bedenken und akzeptieren, dass es jetzt umso schwieriger wird, sie wirklich zu verstehen, je einfacher diese Apps erscheinen. Aber eines darfst du nicht übersehen.Obwohl es über eine Reihe von Ressourcen und Funktionen verfügt, verfügt es über eine Verbraucherschnittstelle. Abgetrennte Verbraucher machen es Neueinsteigern noch schwerer.

Sie haben jedoch das Glück, das Beste aus dieser abrupten Plattform herausholen zu können, und dank des klaren Prozesses oder der Rationalisierung, die sie ihren Verbrauchern bietet. Als Ergebnis können Sie kühn verkünden, dass es clever ist.

Gehen Sie als Salesforce-Profi bitte die folgenden Tipps durch, um die eBay-Nutzungserfahrung zu sammeln.

Genaues Projektmanagement:

Haben Sie darüber nachgedacht, Salesforce zu kaufen, um Ihre Werbeagentur effizienter und schneller zu steuern? Es unterstützt Sie bei der ordnungsgemäßen Verwaltung von Kundeninteraktionen, Projekteinnahmen und der monatlichen Leistungsüberwachung. Trotz der Tatsache, dass es projektübergreifende Arbeit und Zeitpläne verwaltet, bietet es eine Reihe von Lösungen für gemeinsame Daten, die den Tag retten werden.

Mit der zusätzlichen Installation von Marketing App Exchange können alle Arten von Informationen und Dateien effektiv übertragen und überwacht werden.

Aufgabenerinnerungen:

Wenn Sie ein Gehirn haben, das anfällig dafür ist, wichtige Daten oder Anlässe zu vergessen, haben Sie keine Angst, Salesforce hat Sie gehandhabt. Die Process Builder-Funktion ermöglicht es Mitarbeitern, Erinnerungen mit guten Zusammenfassungen bevorstehender Ereignisse zu schreiben und zu markieren, die nicht ignoriert werden dürfen. Möglicherweise erhalten Sie am Tag vor dem Ereignis eine Erinnerungsbenachrichtigung. Und es ist sicher vorzuschlagen, dass Sie jetzt herumsitzen und darauf warten, dass Ihr Arbeitgeber es bemerkt und die Daumen für Werbeangebote drückt.

Automatisierte Push-Benachrichtigungen:

Salesforce macht es einfach, eine automatische Erinnerung an unsere wichtigsten Stakeholder zu senden, um sie über bevorstehende Ereignisse zu informieren. Sie werden über ein kleineres Update im Konfigurationsbildschirm informiert, indem Sie E-Mail-Benachrichtigungen auswählen. Benutzer könnten auch angeben, welcher Empfänger aus dem beabsichtigten Grund ausgewählt werden sollte. Verwenden Sie schließlich bei Bedarf den Prozessablaufdesigner, um eine bestimmte Aktion zu aktivieren, z. B. das Versenden von E-Mail-Benachrichtigungen an qualifizierte Bewerber.

Sofortige Aktualisierung massiver Daten auf einmal:

Die Aktualisierung jedes einzelnen Eintrags kann lange dauern, wenn Benutzer wirklich den Inhalt eines Felds entlang einer großen Anzahl von Datensätzen ändern müssen. Die Verwendung von Data Capture Manager und Data Loader für die Massenaktualisierung zahlreicher Einträge ist eine bevorzugte Option.

Erstellen von benutzerdefinierten Ansichten und Anpassen der Navigationsleiste:

Benutzer können mehrere Datensätze mit Listenansichten verwalten. Benutzer können ihre individuell angepassten Listenansichten anpassen, anstatt sich mit der standardmäßigen Listenansicht von Salesforce zufrieden zu geben. Auf diese Weise können Benutzer auf ihre Interessenten sowie andere Informationen auf die Weise zugreifen, die ihren Prozessen am besten entspricht. Wie das geht, erfahren Sie hier. Die Salesforce-Navigationsleiste könnte auch angepasst werden, um die Merkmale und Funktionen, die Benutzer am häufigsten verwenden, genau darzustellen. Benutzer können die Elemente einfach auf der Leiste neu anordnen und die bevorzugten Listenansichten oder Datensätze anheften. Alles, was ein Kunde tut, um die Navigationsleiste zu personalisieren, besteht darin, das Stiftsymbol ganz links in der Spalte auszuwählen und alle erforderlichen Änderungen vorzunehmen.

Vorteile der Verwendung von Salesforce:

Salesforce ist auf die Kundeninteraktion angewiesen, um Ihr Unternehmen bei der effektiven Verwaltung aller Vertriebselemente zu unterstützen. Viele Unternehmen erkennen mindestens 3 – 4 Hauptvorteile von Salesforce an.

Nützlichkeit: Salesforce ist in der Tat eine robuste CRM-Software, die für Ihre Mitarbeiter sehr einfach zu verwenden ist. Es verfügt über ein benutzerfreundliches Layout, das Tools unter sinnvollen Clustern wie Verbindungen, Organisationen, Interessenten, Programmen und Möglichkeiten organisiert.

Skalierbarkeit: Bei Salesforce geht es nicht nur um große und kleine Organisationen. Das Salesforce-System ist einfach zu skalieren, sodass es mit Ihrem Unternehmen wachsen kann.

Erweiterung: Dutzende von Add-Ons, die aus bestimmten Gründen erstellt wurden, können die Nützlichkeit von Salesforce verbessern. Es gibt auch andere Add-Ons, die für bestimmte Sektoren entwickelt wurden.

Anpassung: Salesforce ist vollständig anpassbar, was von den meisten Unternehmen begrüßt wird. Sie können benutzerdefinierte Prozesse, Präsentationen und Einstellungen entwerfen und bestimmten Teams und Einzelpersonen bestimmte Tools zuweisen.

Fazit:

Im obigen Blogbeitrag haben wir die 5 wichtigen Tipps für Salesforce-Administratoren besprochen, um eine effektive Endbenutzererfahrung zu erzielen. Wenn Sie Zweifel haben, hinterlassen Sie sie im Kommentarbereich, damit sie von unserem Expertenteam aus Fachleuten im Salesforce-Bereich beantwortet werden.